波顿是一个律师，他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，他隐约觉得这起死亡案件蹊跷，可是，就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代(dài )表(biǎo )着原始神秘主义，部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍(shào )：久远而不知。　　部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入(rù )的原始，他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则，这是一个独立的体系(xì )，有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总(zǒng )是将土(tǔ )著当成蒙昧而愚(yú )蠢的。白人希望(wàng )教化他们却导致了更多的对立，他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。　　在波顿处理这个案子的时候(hòu )，一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了，预感？还是诡秘，波顿的判定迷失了。为了(le )了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告诉波顿(dùn )他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥(huī )之不去，一些和梦境有关的物件在现(xiàn )实里出现(xiàn )。认定自己是文明人(rén )的他渴望战胜查理的巫术。